Unsere Beratungsmethodik
Strukturiert und individuell
Lernen Sie unseren bewährten Ansatz zur Finanzplanung kennen. Wir kombinieren systematische Analyse mit persönlicher Betreuung, um Strategien zu entwickeln, die wirklich zu Ihrer Situation passen. Unser Prozess ist transparent, nachvollziehbar und vollständig auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Jeder Schritt wird mit Ihnen gemeinsam durchgeführt.
Lernen Sie unser Team kennen
Erfahrene Berater mit unterschiedlichen Spezialisierungen für Ihre individuellen Bedürfnisse
Dr. Martin Schneider
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
Über 20 Jahre "Ganzheitliche Finanzplanung"
Deutsche Bank Wealth Management
Zertifizierungen:
Methoden:
Schwerpunkte:
Erfolge:
Aufbau des Beratungsteams von vyntheriq
Entwicklung proprietärer Analysetools für Finanzplanung
Autor von Fachartikeln zur Altersvorsorge
Gastredner bei Finanzplanungskonferenzen
Mentoring junger Finanzberater
Spezialist für ganzheitliche Finanzplanung mit Fokus auf langfristige Strategieentwicklung
Sarah Hoffmann
Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim
12 Jahre Erfahrung "Familienfinanzplanung und Vorsorge"
HypoVereinsbank Private Banking
Qualifikationen:
Ansätze:
Kernkompetenzen:
Leistungen:
Unterstützung von über 150 Familien
Entwicklung Familienfinanzplanungs-Workshops
Spezialisierung auf Elternzeitplanung
Beratung bei Eigenheimfinanzierung
Expertenbeiträge in Elternmagazinen
Unterstützt Familien bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft
Thomas Müller
Diplom-Kaufmann mit BWL-Schwerpunkt Goethe-Universität Frankfurt
16 Jahre Erfahrung "Selbstständige und Unternehmer"
Commerzbank Unternehmerkunden
Zertifizierungen:
Methoden:
Spezialgebiete:
Erfolge:
Begleitung von über 200 Selbstständigen
Spezialisierung auf Freiberufler-Beratung
Entwicklung Vorsorgekonzepte für Unternehmer
Unterstützung bei Geschäftsübergaben
Workshops für Existenzgründer
Berater für IHK-Unternehmerforen
Spezialist für die besonderen Herausforderungen von Selbstständigen
Anna Bergmann
Master in Finanzmanagement WHU Otto Beisheim School
14 Jahre Erfahrung "Altersvorsorge und Ruhestandsplanung"
Allianz Beratung und Vertrieb
Qualifikationen:
Beratungsansätze:
Fachgebiete:
Meilensteine:
Beratung von über 300 Personen
Spezialistin für Renteneintrittsstrategien
Entwicklung Ruhestandsrechner-Tools
Vorträge zu Altersvorsorge-Themen
Autorin von Ratgebern zur Ruhestandsplanung
Expertin für Ruhestandsplanung und Vorsorgestrategien
Unser Beratungsprozess
Wir führen Sie Schritt für Schritt durch einen strukturierten Prozess, der Ihre individuelle Situation in den Mittelpunkt stellt und praktische Lösungen entwickelt.
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation. Sie erhalten erste Einschätzungen und Informationen über unseren Ansatz. Wir klären Ihre Fragen und erläutern, wie wir Sie unterstützen können.
Dieses Treffen findet persönlich oder online statt. Bringen Sie gerne vorhandene Unterlagen mit, aber keine Sorge falls Sie noch nicht alles parat haben. Wir besprechen Ihre Ziele, Herausforderungen und entwickeln ein erstes Verständnis für Ihre Situation.
Umfassende Analyse Ihrer Finanzsituation
Falls Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, analysieren wir detailliert Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und bestehende Verpflichtungen. Wir betrachten alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation und identifizieren Optimierungspotenziale sowie mögliche Risiken, die berücksichtigt werden sollten.
Sie stellen uns relevante Informationen zur Verfügung, die wir vertraulich behandeln. Wir erstellen eine strukturierte Übersicht und bereiten eine fundierte Grundlage für unsere Empfehlungen vor. Diese Phase erfordert etwas Zeit von Ihrer Seite.
Strategieentwicklung und Empfehlungen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir individuelle Strategien, die zu Ihren Zielen passen. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Ansätze, erklären Vor- und Nachteile und besprechen die praktische Umsetzung. Sie erhalten einen schriftlichen Finanzplan mit konkreten Empfehlungen und nächsten Schritten.
In einem ausführlichen Gespräch gehen wir alle Empfehlungen durch und beantworten Ihre Fragen. Wir passen die Strategien bei Bedarf an Ihre Rückmeldungen an. Ziel ist, dass Sie alle Aspekte verstehen und mit den vorgeschlagenen Ansätzen einverstanden sind.
Umsetzungsbegleitung und laufende Betreuung
Wir unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung der entwickelten Strategien und stehen für Fragen zur Verfügung. In regelmäßigen Folgeterminen überprüfen wir Fortschritte, passen Strategien bei veränderten Umständen an und stellen sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben.
Die Häufigkeit der Folgeberatungen stimmen wir auf Ihre Bedürfnisse ab. Manche Kunden bevorzugen vierteljährliche Treffen, andere jährliche Überprüfungen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, bei Fragen oder Veränderungen Kontakt aufzunehmen. Diese Begleitung ist optional.
Unser Unterschied
Was uns von anderen Finanzberatern unterscheidet